ул.Щапова, д.27, г.Казань
Татарстан, Россия,
420012

Телефон/факс:
+7 (843) 277-94-02

E-mail: bars@taif.ru
www.taif.ru

Публикации в СМИ о компании "ТАИФ"

Пресс-центр

Публикации в СМИ о компании "ТАИФ"

К списку публикаций

21.08.2006  
  ПРАЙМ-ТАСС, Н. Спиридонова  
 

ООО “ТАИФ-Финанс” намерено 6 сентября разместить на ММВБ дебютный облигационный займ на 4 млрд. рублей


 
 

ООО “ТАИФ-Финанс” /эмитент/ намерено 6 сентября текущего года разместить на ММВБ дебютный облигационный займ на 4 млрд руб,- заявил на пресс-конференции в Казани в пятницу вечером управляющий директор департамента инвестиционно-банковских услуг ОАО АКБ «Росбанк» Михаил Афонский.

Размещения второго выпуска облигационного займа «ТАИФ-Финанс» в объеме 5 млрд руб будут зависеть от результатов размещения дебютного выпуска и потребностей компании. Таким образом, ТАИФ предполагает привлечь за счет последовательного размещения двух облигационных займов финансовые ресурсы общим объемом 9 млрд руб.

ФСФР в конце июня текущего года зарегистрировала оба выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций «ТАИФ-Финанс»: заем серии 01 на 4 млрд руб сроком на 4 года /оферта через 2 года/ и заем серии 02 на 5 млрд руб сроком на 5 лет /оферта через 3 года/, номинал облигаций – 1 тыс руб. Длительность купонного периода составит 182 дня. Ставки первых купонов облигационных займов определятся на конкурсе. Ставки по 2,3,4 купонам займа серии 01 будут равны 1 купону; ставки по 5,6,7,8 купонам устанавливаются эмитентом. Ставки по купонам 2,3,4,5,6 займа серии 02 будут равны первому купону; ставки по купонам 7,8,9,10 устанавливаются эмитентом.
Организатором выпусков является АКБ « Росбанк».

Средства от размещения облигаций будут переданы двум поручителям по займам - ОАО «ТАИФ» /управляющая компания группы компаний «ТАИФ»/ и ЗАО «ТАИФ-НК» /100 процентная дочерняя компания ОАО «ТАИФ»/.
ОАО «ТАИФ» планирует направить полученные средства на погашение задолженности перед банками по кредитным договорам, заключенным в связи со строительством завода автобензинов в Нижнекамске/завод введен в эксплуатацию в декабре 2005 г, сдан в аренду ЗАО «ТАИФ-НК» в феврале 2006 г/. ЗАО «ТАИФ-НК» предполагает направить полученные средства на замещение задолженности перед банками по договорам финансирования расходов, в том числе оплаты имущества в рамках проекта интеграции производственных мощностей Нижнекамского НПЗ, а также на пополнение оборотного капитала.

В настоящее время проходит road show,ведутся переговоры с потенциальными покупателями в числе которых российские банки и финансовые компании. Но, поскольку официальный прием заявок еще не открыт, М.Афонский не стал называть их имена. Сообщил лишь, что интерес к данным бумагам значительный. К примеру, один из крупных игроков рынка уже заявил о желании приобрести весь объем первого займа. «Но у нас нет интереса отдавать все облигации в одни руки, поэтому при подписке будем пытаться «распылить» займ между многими потенциальными инвесторами,- отметил М.Афонский.

Выбранная структура займов позволит обеспечить максимальную прозрачность для инвесторов, а также наиболее полно оценить имеющиеся структурные риски в рамках транзакции
ООО «ТАИФ-Финанс» - дочерняя компания ОАО «ТАИФ», созданная для привлечения финансовых ресурсов.