ул.Щапова, д.27, г.Казань
Татарстан, Россия,
420012

Телефон/факс:
+7 (843) 277-94-02

E-mail: bars@taif.ru
www.taif.ru

Публикации в СМИ о компании "ТАИФ"

Пресс-центр

Публикации в СМИ о компании "ТАИФ"

К списку публикаций

01.07.2007  
  «Нефть и капитал»
№ 7 2007 г.,
 
 

Большие маневры


 
 

Газовая монополия внедряется в нефтегазохимию Татарстана

С 1 июня «Оренбурггазпром» возобновил поставки этана на «Казаньоргсинтез», прекращенные 1 марта из-за разногласий по поводу объемов сырья, перерабатываемого в Казани на условиях процессинга. Временное решение проблемы было достигнуто 29 мая в ходе визита в Татарстан главы «Газпрома» Алексея Миллера. Майские договоренности будут действовать до конца года. За это время стороны должны подготовить и подписать взаимовыгодный долгосрочный договор об эффективном партнерстве.
С учетом амбиций и возможностей «Газпрома» сделать это будет непросто. Но у Татарстана, сделавшего ставку на быстрое и масштабное развитие нефтегазохимического комплекса и не имеющего собственного газового сырья, просто нет другого выхода, кроме как согласовывать свои планы с интересами монополии. Потому, надо полагать, соглашение будет подписано в срок. Его разработкой займется совместная рабочая группа, где интересы Татарстана, видимо, будут отстаивать члены совета директоров «Казаньоргсинтеза» — представители правительства республики, курирующие нефтехимию и финансы.

Когда в сентябре 2006 года восстановленный после пожара гелиевый завод «Оренбурггазпрома» возобновил в полном объеме поставки этана на «Казаньоргсинтез» (см. «Возвращение на рынок» в «НиК» №9, 2006 г.), никто не предполагал, что всего через полгода поток сырья вновь будет остановлен. Однако это случилось, и не по «техническим причинам», а из-за обострения разногласий между поставщиком и потребителем по условиям совместной работы (см. «Дежавю»).

Дежавю

ПОПЫТКИ УСТАНОВЛЕНИЯ ТЕСНОГО ПАРТНЕРСТВА «Сибура» и «Казаньоргсинтеза» делались не раз. В 90-е годы в течение нескольких лет рассматривались варианты создания СП по производству в Казани линейного полиэтилена. Однако тогда не удалось договориться о долях в уставном капитале: обе стороны претендовали на контроль. В новогоднюю ночь с 2002 на 2003 год «Сибур» прекратил на две недели поставки оренбургского этана «Казаньоргсинтезу», так как компания отказались выполнить его условия, резко ухудшающие экономику. Поставщик требовал увеличения доли процессинга (с 50% до 70%), снижения стоимости услуг по переработке сырья, увеличения коэффициента переработки этана в полиэтилен. При этом «Сибур» соглашался брать при расчетах полиэтилен только самого высокого качества в ассортименте, наиболее востребованном рынком. Конфликт удалось уладить благодаря административному ресурсу президента РТ Минтимера Шаймиева. Процессинг был установлен на уровне 50%. Правда, тогда произошла смена топ-менеджмента предприятия, а затем и его собственника: «Казаньоргсинтез» перешел под контроль «ТАИФа».

Формально поводом для прекращения поставок стал отказ АО «ТАИФ», контролирующего «Казаньоргсинтез», внять требованиям «Газпрома» и согласиться на переработку половины поставляемого этана на условиях процессинга (см. «Газпром пошел в химическую атаку» в «НиК» №5, 2007 г.). Однако глубинные причины конфликта в том, что монополию больше не устраивает положение, при котором, доминируя на рынке газового сырья, она слабо представлена в его переработке и производстве продукции высоких переделов (в частности полимеров). И, следовательно, не участвует в распределении значительной добавленной стоимости на конце технологических цепочек, которая по ряду продуктов имеет стойкую тенденцию к росту. Судя по всему, мириться с таким положением «Газпром» больше не намерен.
Звенья для цепочки
В апреле в разгар противостояния с «Казаньоргсинтезом» «Сибур-Холдинг» и «Оренбурггазпром» провели презентацию проекта строительства в Оренбурге «крупнейшего в России и одного из крупнейших в мире» комплексов по производству полиэтилена (650 тыс. твг) и полипропилена (450 тыс. твг) общей стоимостью $1,9 млрд.
На презентации президент «Сибура» Дмитрий Конов сообщил, что в настоящее время разрабатывается ТЭО проекта, реализацией которого займется ООО «Оренбургполимер». Ввод производств в эксплуатацию намечен на 2011 год.
Сырьевой базой для формируемой «Газпромом» нефтегазохимической структуры полимерного направления будет «Оренбурггазпром» (ОГП), заинтересованный в увеличении объемов выделения этана. А первым активом создаваемого комплекса стал «Салаватнефтеоргсинтез» (см. «Баш на баш» в «НиК» №5, 2007 г.), перешедший недавно под полный контроль монополии. Однако, хотя в Салавате существует мощное нефтехимическое производство, для формирования технологической цепочки по переработке оренбургского этана здесь не хватает важнейшего звена: соответствующего сырьевым возможностям ОГП базового производства олефинов. Действующая на «Салаватнефтеоргсинтезе» этиленовая установка ЭП-300 маломощна, а строительство в Салавате новых мощностей займет, по оценке экспертов, от 8 до 10 лет.
Между тем в формируемую схему отлично вписывается нефтехимия Татарстана — «Казаньоргсинтез» (КОС) и «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ), имеющие крупные мощности по выпуску этилена (и ряд других высокоэффективных производств, в т. ч. полиолефинов). Оба предприятия в текущем году завершают модернизацию этиленовых производств с увеличением мощности каждого до 600 тыс. твг, и планируют начать строительство новых этиленовых комплексов производительностью до 1 млн твг.
Кроме того, «Нижнекамскнефтехим» контролирует так называемое «этиленовое кольцо» — продуктопровод Салават–Стерлитамак–Уфа–Нижнекамск–Казань протяженностью 748,5 км, связывающий предприятия Башкирии и Татарстана. Для создаваемого «Газпромом» комплекса «этиленовое кольцо» привлекательно прежде всего потенциалом его развития: еще во времена СССР был разработан проект продления трубы до Кстово и Дзержинска, где расположены три предприятия «Сибур-Нефтехима»; предусматривалось также ответвление в сторону Самары и Новокуйбышевска, где также работает «Сибур».
Сегодня пропускная способность этиленопровода составляет около 300 тыс. твг, но в перспективе, после ввода в Татарстане новых этиленовых производств, его мощность планируется сначала удвоить — до 600 тыс. твг, а затем довести до 1,2 млн твг. Очевидно, что и продление этиленопровода до Оренбурга — не проблема. И с ростом выпуска этилена трубопровод смог бы надежно обеспечить сырьем все привязанные к «кольцу» производства, включая и полимерные заводы, которые «Газпром» собирается построить в Оренбурге.

Честное предупреждение

О ГОТОВЯЩЕМСЯ НАСТУПЛЕНИИ «ГАЗПРОМА» на нефтехимию Татарстана было объявлено заранее. Только не все это поняли. В декабре 2006 года в своем выступлении на выездном заседании коллегии Минэкономразвития РФ в Нижнекамске президент «Сибура» Дмитрий Конов констатировал, что сырьевая база в России используется неэффективно, и одна из причин этого — разрыв процессов добычи углеводородного сырья и его переработки «географически и по собственности». При этом интеграция между предприятиями отрасли очень слаба. Ситуация осложняется инфраструктурными проблемами, ограничивающими переток углеводородного сырья между регионами добычи и переработки, а также переток промежуточных продуктов технологических цепочек между производителями.
В качестве примера слабой интеграции г-н Конов привел затянувшееся обсуждение возможного партнерства «Сибура» с «ТАИФом», предполагающего построение нескольких технологических цепочек, базовым сырьем для которых является оренбургский этан. «Эта вполне работающая конфигурация комплекса имеет отличные перспективы быстрого развития», — сказал он. И при этом отметил критическую зависимость «дальнейшего развития и существования «Казаньоргсинтеза» как прибыльного предприятия от многого...» От чего именно, не уточнил. Теперь очевидно, что в виду имелась лояльность «Газпрому».

Правда, от заявленных планов можно было бы и отказаться, если бы монополия получила контроль над нефтегазохимическими предприятиями Татарстана, интерес к которым она не скрывает (см. «Честное предупреждение»).
В сырьевом цейтноте
Зависимость «Нижнекамскнефтехима» от «газпромовского» сырья — не критическая, и подчинить его довольно трудно. Основное сырье для НКНХ — прямогонный бензин, который поставляется с контролируемых «ТАИФом» Нижнекамского НПЗ и установки переработки газового конденсата. А ШФЛУ и углеводородные газы, требующиеся в основном каучуковому блоку, можно купить у неподконтрольных «Газпрому» нефте- и газодобывающих компаний.
У «Казаньоргсинтеза» такой защиты нет, и отсутствие сырьевой альтернативы оренбургскому этану делает КОС самым уязвимым звеном татарстанской нефтегазохимии. Премьер-министр РТ Рустам Минниханов и глава «ТАИФа» Альберт Шигабутдинов утверждают, что трехмесячная остановка поставок этана из Оренбурга не нанесла урона экономике «Казаньоргсинтеза». На это время мощности предприятия в основном были переведены в режим планового капремонта, а загрузка работающих линий велась за счет поставок этана с Миннибаевского ГПЗ «Татнефти» и этилена — с «Нижнекамскнефтехима». На самом деле ситуация создалась критическая. Ее затягивание могло стать причиной серьезных проблем с кредиторами, финансирующими проекты развития предприятия.
Дело в том, что после наступления сроков расчетов по кредитам, взятым для модернизации производства, «Казаньоргсинтез» должен выплачивать ежегодно примерно по $70-80 млн (1,8-2 млрд рублей). Соблюдение графика расчетов напрямую зависит от объемов полученной предприятием прибыли. Как сказал «НиК» источник, знакомый с ситуацией на предприятии, при полной загрузке модернизированных мощностей его чистая прибыль должна составлять порядка $120-140 млн (3-3,5 млрд рублей) в год, чего вполне достаточно не только для выплаты долга, но и для дальнейшего развития компании. Неотрегулированные сырьевые поставки ставят под сомнение четкое выполнение схемы погашения кредита. Это показали итоги работы компании в 2006 году.
Поскольку поставки этана из Оренбурга в полном объеме возобновились только в сентябре, а организовать полноценное замещение этих объемов за счет других поставщиков (например, ТНК-ВР и компаний Казахстана, с которыми велись переговоры) не удалось, поставленные программой развития предприятия задачи к концу 2006 года выполнены не были. Выручка от реализации составила 15,5 млрд рублей, прибыль — 3,8 млрд, чистая прибыль — 2,2 млрд рублей. В то время как в соответствии с программой по итогам 2006 года реализация продукции должна была составить 23,25 млрд рублей, а прибыль от реализации — 4,85 млрд.
В текущем году ситуация осложняется завершением модернизации действующих производств КОС с наращиванием их мощности (см. «Казаньоргсинтез» приступил к импортозамещению» в «НиК» №7, 2006 г.). Следовательно, требуется не только сохранение традиционных объемов поставок сырья, но и их наращивание. Частично эта проблема должна быть решена за счет внутренних резервов Татарстана (см. «Даешь этан!» в «НиК» №3, 2007 г.), но в основном за счет внешних (читай «газпромовских») поставок. Нет сомнения, что «Газпрому» все эти обстоятельства хорошо известны, и он пытается использовать их в своих интересах.
Расклад сил не допускает силовых решений
В сложившейся ситуации Татарстан воспринимает атаку «Газпрома» как данность и потому готов к разумному компромиссу. То есть такому, который «не заставит снять последнюю рубашку». В то же время надо сказать, что позиции республики не так уж слабы. Конечно, КОС очень зависит от поставок сырья из Оренбурга. Однако единственный этанопровод, по которому осуществляется транспортировка оренбургского этана, идет в Казань, и другого способа доставки таких количеств этана потребителю просто не существует.
То есть альтернативой поставкам в Казань, как это ни прискорбно для «Газпрома», на сегодня является только отказ от выделения этана и направление его в составе природного газа в магистральный газопровод, по сути, на сжигание (что и делалось на протяжении трех месяцев конфликта). Но долго так продолжаться не может: сдача этана в общую трубу делает гелиевый завод «Оренбурггазпрома» убыточным. «Газпрому» выгодно не снижать, а наращивать выделение этана, в частности за счет значительного углубления переработки природного газа. Что, кстати, предусматривает перспективная программа развития «Оренбурггазпрома».
Презентуя в апреле проект строительства в Оренбурге мощного производства полиэтилена и полипропилена, «Оренбурггазпром» и «Сибур-Холдинг» (оператор «Газпрома» по переработке этана на «Казаньоргсинтезе» с 2007 года) пытались оказать давление на Татарстан. После презентации некоторые эксперты поспешили объявить, что теперь оренбургского этана Казани не видать, так как он будет перерабатываться на месте. Однако они упустили одно обстоятельство: для производства полимеров этан необходимо переработать в этилен и пропилен, а о строительстве такого производства в Оренбурге пока не сообщалось. И даже если такое решение будет принято, для его реализации потребуется значительный срок.
Между тем к 2011 году (когда, судя по заявлениям, в Оренбурге будет запущено производство полиэтилена-полипропилена) должен войти в эксплуатацию казанский, а затем и нижнекамский миллионники. Можно предположить, что именно на них хотел бы ориентироваться «Газпром», планируя свои полимерные проекты. Внедриться в процесс на столь продвинутом этапе очень выгодно. Можно даже сказать, что для монополии это задача стратегическая. Для ее решения и обсуждения условий вхождения в нефтегазохимию Татарстана и пожаловал в конце мая в Казань Алексей Миллер.
Поиск компромисса
Практическим итогом казанской встречи стало возобновление поставок оренбургского этана «Казаньоргсинтезу» с 1 июня. Некоторые источники, знакомые с содержанием переговоров, утверждают, что на условиях «Газпрома». То есть 50% поставляемого сырья перерабатывается сегодня по давальческой схеме. А стало быть, «Газпрому» принадлежит и вырабатываемый из этих объемов полиэтилен. Премьер-министр РТ Рустам Минниханов называет это «насильственным изъятием производственных мощностей». Но, видимо, в надежде на будущее (более выгодное) партнерство, пришлось согласиться.
Другим итогом встречи стали договоренности о выработке и подписании до конца текущего года взаимовыгодного долгосрочного соглашения о партнерстве между «Газпромом» и Татарстаном. Что каждая из сторон хотела бы внести в этот договор, пока держится в тайне. Некоторое представление об этом можно составить, суммировав скупые высказывания участников переговорного процесса. Так, гендиректор «ТАИФа» Альберт Шигабутдинов рассказал на пресс-конференции 15 июня, что «Газпром» хотел бы, чтобы «Казаньоргсинтез» производил продукции на 100 млрд рублей в год, но монополии нужны доказательства того, что это возможно. В свою очередь «ТАИФ» считает, что это зависит в основном от того, сумеет ли «Газпром» обеспечить необходимые для таких объемов сырьевые потоки, увеличив количество извлекаемого этана и нарастив транспортные мощности. Кстати, при этом обсуждалась возможность поставок этана российскими ВИНК и форма их возможного участия в проектах.
Шигабутдинов также сообщил, что в ходе переговоров татарстанская сторона попытается убедить партнеров в целесообразности строительства заявленных полимерных производств не в Оренбурге, а в Казани — в непосредственной близости от этиленовых мощностей. «У нас есть люди, есть технологии и опыт. Поэтому где «Газпром» будет строить, будет зависеть от того, как мы сумеем договориться», — поддержал его Рустам Минниханов.
Надо полагать, что самым сложным вопросом станет выбор формы сотрудничества. Как варианты называются, например, передача «Газпрому» в траст госпакета «Казаньоргсинтеза» (28,4% голосующих акций), принадлежащего контролируемому правительством РТ холдингу «Связьинвестнефтехим», обмен акциями, создание СП специально для строительства новых производств. «Будет ли это доверительное управление, реализация какого-то нового инвестиционного проекта или участие в капитале друг друга — формы могут быть разные, и их много», — заявил премьер-министр Татарстана.
Оговорив возможные рамки партнерства и сроки его официального оформления, глава «Газпрома» и президент Республики приняли решение о создании рабочей группы, которая должна проработать детали сотрудничества. Судя по всему, со стороны Татарстана в нее целиком войдет совет директоров «Казаньоргсинтеза», возглавляемый руководителем «ТАИФа». В утвержденный на годовом собрании акционеров КОС 15 июня состав совета входят ведущие республиканские менеджеры, курирующие нефтегазохимический комплекс и финансы. В частности, министр финансов Радик Гайзатуллин, советник президента РТ по экономическим вопросам Марат Сафиуллин, замминистра экономики и промышленности РТ Фарид Туктаров, гендиректор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, председатель совета директоров банка «Ак Барс» Роберт Мусин.